Base histórica
Reconciliação de registros e composições selecionados, com diferenças e limitações documentadas.
VENDA DE EMPRESA · PREPARAÇÃO DOS NÚMEROS
Prepare os números. Fundamente a negociação.
Antes de apresentar a empresa a um comprador, organize os dados que explicam o resultado, a dívida e o capital de giro. Uma base compreensível ajuda a conduzir as perguntas da negociação.
Costa Nova Associados · Exame de registros, documentos e controles com escopo definido para a sua necessidade.
01 · ENTENDA O MOMENTO
Uma boa apresentação começa na origem de cada número.
Uma planilha de valuation desperta perguntas que precisam ser respondidas por contratos, registros e composições. O comprador pode questionar receitas concentradas, despesas dos sócios, saldos entre partes relacionadas e obrigações que não aparecem no resumo financeiro. A preparação permite identificar o que está explicado e o que ainda depende de evidência.
A conversa com a CN Advisors começa pelo objeto da venda: quais empresas, ativos ou participações estão envolvidos, qual período será apresentado e em que estágio está a operação. A partir daí, avaliamos um escopo para examinar a base contábil, as conciliações e as informações que serão disponibilizadas. A análise não fixa preço nem garante que a transação será concluída.
AS PERGUNTAS CERTAS
O que o comprador pode perguntar
| Pergunta da negociação | Base a reunir | Por que esclarecer |
|---|---|---|
| O EBITDA se repete? | DRE, razão e documentos dos ajustes propostos | Separar resultado histórico e hipóteses de normalização |
| Qual dívida acompanha a operação? | Contratos, extratos e conciliação dos saldos | Distinguir dívida, caixa disponível e obrigações discutidas no contrato |
| Quanto giro sustenta a operação? | Clientes, estoques e fornecedores por mês | Compreender sazonalidade e definições de capital de giro |
| O que está fora do perímetro? | Organograma, contratos e saldos entre empresas | Evitar misturar a operação vendida com outros negócios |
02 · DA NECESSIDADE À PROPOSTA
O que pode compor o trabalho.
Perguntas da transação
Relação de pontos sobre resultado, dívida e giro que precisam de esclarecimento no escopo acordado.
Organização das evidências
Índice de documentos, responsáveis e pendências para a preparação do data room.
Objetivo, período, entidades, procedimentos, responsabilidades e natureza do relatório são definidos na contratação. Serviços que exijam opinião independente, habilitação ou condições específicas dependem de avaliação prévia de viabilidade e independência.
03 · ORGANIZE A PRIMEIRA CONVERSA
Sua primeira conversa sobre a venda
Marque o que já consegue explicar com documentos. Leve o resumo para a conversa sobre o escopo.
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Autoavaliação educativa e local. Não verifica documentos, não emite diagnóstico profissional e não serve como documento oficial. As marcações não são gravadas por esta página.
04 · DA CONTA À EVIDÊNCIA
Explore a conta.
Conheça a análise.
Explore hipóteses de valor e identifique quais bases precisam ser examinadas antes de usar os resultados em uma negociação.
Valuation por múltiplos
Explore hipóteses de valor operacional e a ponte de dívida e caixa.
Abrir calculadora simplesEBITDA e EBIT
Confira a recomposição do resultado e uma margem estimada.
Abrir calculadora simplesDívida líquida
Relacione dívida financeira, caixa livre e EBITDA informado.
Abrir calculadora simplesCapital de giro
Explore saldos circulantes e uma necessidade operacional parcial.
Abrir calculadora simplesSimulação simples e estimada. Não serve como documento oficial.As calculadoras não verificam entradas, documentos ou conformidade e não emitem laudo, valuation oficial ou conclusão de auditoria.
Aprofunde a preparação
Entenda as frentes de atuação
A auditoria contábil examina registros e controles no escopo contratado. Na avaliação de uma transação, a due diligence contábil e financeira relaciona documentos e perguntas à operação.
A CN Advisors é a frente de auditoria e due diligence da Costa Nova Associados. Nossa apresentação de método e entregáveis explica como o objeto, as evidências e a comunicação se conectam.
05 · ANTES DE CONTRATAR
Perguntas que
ajudam a decidir.
Preciso auditar tudo antes de conversar com um comprador?
A necessidade depende do estágio da operação e do relatório esperado. Podemos começar pela definição do perímetro e das lacunas documentais. O escopo contratado determina o que será examinado; uma revisão delimitada não equivale a uma opinião de auditoria sobre todas as demonstrações.
A calculadora informa o preço pelo qual vou vender?
Não. Ela aplica hipóteses informadas por você. Preço depende de negociação, direitos, riscos, método, data-base e outros fatores. A simulação é simples, estimada e sem validade de documento oficial.
Vocês podem organizar o data room?
Podemos conversar sobre a organização da base e o exame de documentos dentro do escopo. Responsabilidades, acesso e confidencialidade precisam ser combinados antes de compartilhar arquivos. A compatibilidade entre serviços é avaliada na contratação.
O que preciso enviar no primeiro contato?
Informe o tipo de negócio, o estágio da venda, as entidades envolvidas e o prazo desejado. Não envie contratos, demonstrações ou dados confidenciais pelo formulário inicial; o canal para documentos será combinado com a equipe.
CN ADVISORS · COSTA NOVA ASSOCIADOS
Conte o contexto.
Vamos definir o escopo.
Conversar sobre a preparação da venda. Descreva a necessidade da sua empresa para que a equipe possa avaliar o trabalho, as condições e a disponibilidade.
Base em São Paulo · Atendimento nacional.
O canal para disponibilizar documentos é combinado com a equipe.
MENSAGEM PREPARADA · AINDA NÃO ENVIADA
Revise e escolha
como continuar.
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